高端化工新材料產業(yè)發(fā)展未來可期2024-11-25

中華石化報報道，化工新材料指通過化學合成手段生產的新材料，以及部分以化工新材料為基礎經過二次加工得到的復合材料，是新材料產業(yè)的重要組成部分。高端化工新材料主要指先進高分子材料，還包括功能性膜材料、電子化學品、特種涂料、特種膠黏劑、無機功能材料（石墨烯、納米材料等）、新能源材料等，加快發(fā)展高端化工新材料，對推動技術創(chuàng)新、支撐產業(yè)升級、建設制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。

全球化工新材料產業(yè)保持快速增長態(tài)勢

新一代信息技術與新材料是制造業(yè)的兩大“底盤技術”。新一代信息技術是第四次工業(yè)革命的驅動力，而新材料是支撐戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重大工程不可或缺的物質基礎。信息技術與新材料深度融合，推動制造業(yè)向高端化發(fā)展。

全球新材料產業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴大。2023年全球新材料產值達7.2萬億美元。據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2023年全球化工新材料產量超過1.1億噸，產值約4700億美元，2025年有望達到4800億美元?；ば虏牧袭a業(yè)是未來科技發(fā)展和經濟增長的重要領域，是建設世 界制造業(yè)強國的關鍵，是綜合國力競爭的熱點。

從全球看，新材料產業(yè)壟斷加劇，高端材料技術壁壘日趨顯現(xiàn)。大型跨國公司憑借技術研發(fā)、資金、人才等優(yōu)勢，以技術、專利等作為壁壘，已在大多數高技術含量、高附加值的新材料產品開發(fā)中占據了主導地位。領先企業(yè)集中在美歐日，總體呈現(xiàn)三級梯隊競爭格局。第1梯隊是全球化布局十分成熟、全球知名度高、化工領域經驗豐富的企業(yè)，如美國陶氏化學、德國巴斯夫、美國?？松梨?、日本三菱化學等；第二梯隊是發(fā)達國家中排名前列的企業(yè)，這些企業(yè)也進行全球化布局，但仍有所側重，如德國贏創(chuàng)、美國3M、日本三井化學、美國空氣化工等，在本國區(qū)域布局較深入，營收以本國區(qū)域為主；第三梯隊主要是專注本國的企業(yè)，在各國（巴西、印度、南非等新興經濟體）政府的支持下，處于奮力追趕和承接產業(yè)轉移的狀態(tài)。

全球化工新材料產業(yè)伴隨先進制造業(yè)的發(fā)展保持快速增長態(tài)勢，整體呈現(xiàn)高技術引領、新產品迭代、產業(yè)化擴張和需求面擴大等特點，并向綠色化、低碳化、精細化、節(jié)約化方向發(fā)展。新材料研發(fā)及制備方法創(chuàng)新進程加快。以材料基因工程為代表的材料設計新方法的出現(xiàn)，大幅縮減了新材料的研發(fā)周期和研發(fā)成本，加速了新材料的創(chuàng)新過程。

我國化工新材料產業(yè)未來發(fā)展空間巨大

我國新材料產業(yè)生產體系基本完整，產業(yè)規(guī)模不斷壯大，已形成全球門類、規(guī)模第1的材料產業(yè)體系。我國鋼鐵、有色金屬、稀土金屬、水泥、玻璃、化學纖維、先進儲能材料、光伏材料、有機硅、聚氨酯原料、超硬材料、特種不銹鋼等百余種材料產量排名世 界第1。逐步建立了以企業(yè)為主體、市場為導向、“產學研用”相結合的新材料創(chuàng)新體系。依托地區(qū)資源優(yōu)勢，形成了環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲、中西部地區(qū)、東北地區(qū)等新材料產業(yè)集群。

目前我國化工新材料產業(yè)發(fā)展已具備一定基礎。2022年國內化工新材料銷售額約為9000億元，是2015年的2.7倍，約占全球產值的30%。但總體來看，整體技術實力仍然落后于美歐等發(fā)達國家和地區(qū)，面臨一些挑戰(zhàn)與問題：

一是主要化工產品產能增加遠大于需求增長。例如，我國合成樹脂產量增速較快，而傳統(tǒng)行業(yè)消費量增速較緩，國內供需矛盾更加突出；大部分基礎化學原料消費增速呈持續(xù)放緩趨勢，隨著產能擴張，2022年國內24種主要化工產品總產能與消費比由2021年的110%攀升至118%，過剩現(xiàn)象正在加劇。

二是主要化工產品結構性矛盾更加突出。國內高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速發(fā)展，對高端新材料的需求持續(xù)增長，但國內石化行業(yè)創(chuàng)新能力不足、綠色安全發(fā)展水平不高，制約行業(yè)高端發(fā)展。2022年，我國高端化工材料平均自給率約為54%，有的產品長期年進口量大、對外依存度高，如茂金屬聚乙烯對外依存度超過90%。我國石化行業(yè)對外貿易逆差主要集中在高端合成材料、高端膜材料、高性能纖維及復合材料、高純試劑、高端電子化學品等領域。

三是市場競爭更加激烈。隨著供需矛盾加劇，大宗通用產品的市場競爭更加激烈，市場競爭已經由單一產品競爭向全產業(yè)鏈一體化競爭轉變，大中小型企業(yè)融通發(fā)展的格局正在形成，產業(yè)鏈互補的戰(zhàn)略協(xié)作發(fā)展模式將會成為業(yè)界常態(tài)。更多企業(yè)的產業(yè)布局將會從做大大宗基礎產品規(guī)模向做強做精做優(yōu)細化產品轉變，“專精特新”將成為市場創(chuàng)效的主流?？鐕惊氋Y布局國內高端市場的節(jié)奏也正在加快。

四是攻克高端材料關鍵核心技術的迫切性愈加凸顯?！笆濉币詠恚瑖鴥刃峦懂a的高端聚烯烴項目多是引進跨國公司的技術。高純電子化學品、一些關鍵催化劑、醫(yī)用高端膜材料、高性能纖維及復合材料、碳纖維生產線的碳化爐等大型成套技術、高端產品、核心設備，我國石化企業(yè)仍然不掌握核心技術，在技術工程化、成果產業(yè)化方面與國際領先企業(yè)相比還有非常大的差距。

當前，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但我國化工新材料產業(yè)未來發(fā)展空間巨大。終端制造企業(yè)紛紛加快高端材料國產化替代，化工新材料國產化需求迫切，未來在高端聚烯烴、工程塑料、高性能纖維、功能性膜材料和電子化學品等方面國產材料替代進口空間巨大。與此同時，國內下游新興產業(yè)用戶對高端化工新材料需求旺盛，為化工材料產業(yè)提供新的市場機遇。

在創(chuàng)新鏈方面，國內材料基礎研究日益受到重視。隨著我國科技發(fā)展水平的提升和國際環(huán)境的變化，原始創(chuàng)新能力成為我國進一步提升國際競爭力的關鍵要素，基礎研究的重要性逐漸受到國家高度重視。在化學與材料科學領域，我國研究活躍程度位列全球第1，以2022年為例，我國在該領域排名前三的前沿研究數量占比為92.31%，研究前沿熱度指數是排在第二位美國的約2.5倍；大科學裝置與材料研究聯(lián)系更加緊密，發(fā)揮著原始創(chuàng)新策源地的作用。

在產業(yè)鏈方面，我國具有從原油開采到煉制，從原料（單體）到工藝、產品、加工、應用、回收等的全產業(yè)鏈優(yōu)勢。中國石化歷經40年的創(chuàng)新發(fā)展，形成了以石油、煤、天然氣為主，針狀焦、生物質等為補充的原料體系，并在加快推進“雙鏈”融合，主要的合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等化工材料技術已實現(xiàn)產業(yè)化，部分高端化產品取得突破，并加快布局廢舊材料綠色資源化利用領域，廣泛開發(fā)物理回收、化學回收技術解決廢舊高分子材料再利用難題，以資源化利用技術解決廢棄物的污染問題和碳氫的資源化問題。

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